法人買多賣少，才會漲。
先觀察大盤籌碼，再看個股籌碼。因為大盤大跌或大漲，大部分的個股會跟著跌或是漲。
投資最好順勢而為。多頭時不管怎樣都會漲；空頭時不管怎樣都會跌。
多頭時，做多；空頭時，做空
---------看大盤方向:2數據+1條線--------------------------------------
外資期貨未平倉口數、外資現貨買賣超金額 (期貨領先現貨所以優先看期貨
台股期貨未平倉口數+小型台指期貨未平倉口數/4 =外資期貨未平倉口數
季線: 如果大盤收在季線以上，即為多頭。如果還有短中長期均線多頭排列更好
還有另外一個定義，季線向上則看多；季線向下則看空。
-------------------輔助先行指標-------------------------------------
1.期貨大額交易人未沖銷部位
201509指的是當月、所有指的是這個月+下個月
這個指標比外資期貨未平倉口數更快，接近換倉時更準。
ex: 23762-24652=-890 36380-28360=8020 表示前十大法人看空九月，看多十月
2.選擇權未平倉餘額
選擇權是比期貨更高風險、槓桿更高的工具，外資、自營喜歡用
自營商喜歡當賣方；外資喜歡當買方，買方講究以小博大，適合有大資金可以控盤的人
買權 賣權
買方(外資) Buy Call看大漲 Buy Put看大跌
賣方(自營) Sell Call看不大漲 Sell Put看不大跌
依照台股的慣性，一年有一半的時間在盤整，所以自營喜歡當賣方
若連自營都改成當買方，就可能有大波段行情
外資也有可能選擇權、期貨都看多或空，但如果相反，表示他們對行情有所疑慮，為期貨加裝保險裝置
如上圖，自營一反常態Buy Call看漲 外資一反常態Sell Call
3.新台幣盤中匯率
新台幣兌美元升值，股市會漲。因為央行常常阻升新台幣行情，所以匯率變化不能看收盤價(4pm)
盤中價格才是準的
4. 3大美股走勢
每天早上開盤前都會記錄道瓊、那斯達克、費城半導體(S&P 500)，如果美股大漲，台股至少上午盤就不會太差，如果太差就有問題
道瓊會影響大盤；那斯達克會影響電子股；費城半導體會影響半導體族群。這些美國指數漲跌超過1%就會對台灣股市有影響。
日、韓比我們早一小時開盤，800~845(台指期開盤)，會觀察他們動態，但日本實施安倍三箭後已不具參考價值。
------------------------------大盤結束，個股分析----------------------------------------------------------
1. 主力、中實戶及散戶常用的融資券
若大盤的融資餘額單日暴增目前融資餘額1%以上，可能要小心高檔反轉向下。
若大盤的單日融券張數增加為現有融券餘額的10%，短期大盤可能會有向上軋空的力道；若暴減10%，則大盤可能下跌
但若每年股東常會前60日，或需發放股利時，公司必須清點股東人數，會要求融券回補，這時候融券數字大幅變化就不太重要。
2.大股東
董監事持股不是必要條件，是加分條件。
3. 外資、投信搭配基本面還有技術面
權值股看外資: 資金部位大、買賣時間長、對權值股影響大、對大盤指數具操縱能力(每年MSCI調整台灣受影響)
中小股看投信: 買賣需根據報告、股價短期就有表現、上櫃尤其明顯
法人剛上車最好，最有可能找到波段起漲點。法人目前對該持股高低不是重點，而是當日買超占成交量的比重愈高，影響力愈強。
每天下午四點以後，證交所會公布當天3大法人買賣超排行榜，我會記錄上市櫃買賣超前30名。(代號 名稱 張數)
1.近一個月都沒有出現在排行榜，突然出現在20名，會用黃色。或是別人報的明牌/雜誌出現等等
2.土洋同時買進或賣出前十名，紅色
3.土洋不同步，綠色
4.若某一檔持續兩天以上被法人買進或賣出，藍色
若外資投信不同步:
1.台灣50: 看外資
2.中型100: 看外資&投信
3.股本小於30億: 看投信
4.當大盤成交量大於千億，股本小於40億:看投信
若找到排行榜上的股票，還需確認兩件事:
1.確認連三買
2.甚至3天有一天在前十名更好
PS 如果更熟練以後，可以連2買或是由賣轉買就入場，但是最好搭配量大且不是新手
-------------------籌碼分析結束，基本面>更高勝率-------------------
基本面:
1.看法人報告(愈新的愈好、買進/強烈買進/優於大盤/增加持股、距離建議買進目標價有10%漲幅以上。如果還有時間可以看看券商的報告提升內功
2.月營收年成長率>0或愈高愈好、營收月成長率持續成長或是創新高更好，但是如果因為產業淡旺季就沒差
3.近五年EPS還有現金股利為正
------------------技術面>進場時機------------------------------------------
若法人已上車，但技術面不佳，只是扣分；但若技術面很漂亮，但法人沒上車，零分。
MA 移動平均線: 最常用的就是5,10,20日均線
型態一: MA5 MA10 MA20，最少三條線，甚至MA60 都已經糾結一段時日，剛剛帶量上揚(最推薦的型態)
1.愈多條均線糾結加上放大的成交量更好
2.糾結最好一個月
3.成交量要月均量的3倍
4.股價在相對低點
5.量能要持續放大
PS 空頭可以反向運用。大盤多、法人認養、確認基本面、均線糾結帶量突破，重壓買進；大盤空、法人賣超、基本面差、均線糾結帶量下跌，重要空單。
PS 周K糾結突破又比日K更好，月K糾結突破又更佳
型態二: 3條均線多頭排列(短期在長期之上)，股價在均線以上
助攻指標:
KD: 輔助判斷進場更精準的工具，比均線更敏感(KD平滑值為3 日期天數為9)
1.KD<50、K穿過D，若在盤中找買點，可以改成60分鐘K線
2.KD>80並維持3天以上、周KD也是維持3周>80，KD高檔鈍化，強勢多頭指標
MACD: 反應慢，增強信心用(不會單獨使用)
1.由綠轉紅，最佳
2.綠棒縮減，偏多
3.紅棒擴大，偏多
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停利大原則: 強勢股轉弱就停利 股價上漲的過程，跟人爬山是一樣的，都需要休息，所以只要沒有跌破前一天紅K棒的一半，都不算轉弱。
二停利法:
高檔追買停利法
1.跌破最近一根長紅K棒一半，先減碼一半；跌破長紅K棒低點，全數出場。
2.跌破5日線或是10日線，全數賣掉(依照股性決定5日線或10日線)
PS 在盤中看到急殺，不只跌破前一天或前一根紅K棒，同時也跌破5日線。等到快收盤時(1300)判斷有沒有可能收在跌破5日線的位置，如果是的話就先賣。
低檔買進停利法(低檔買進，獲利已多): 股價與5日均線乖離超過7%即可停利
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停損策略: (不用固定比率停損，因為市場才不管自己本金有多少，買進的價位多少。容易停損在低點)
建議:找飆股的波段操作者，在每天收盤前，一定要看看今天股價是不是跌破起漲點或上升趨勢線
1.跌破5日線或10日線，隔日未站回均線之上就出場
2.股價跌破此波起漲點的最低價，先全部退場觀望(也可以起漲日的中間價)
3.跌破平台整理，盡快出場
-----------另外一種找股方式------------------------------------------------------------------------
除了每天從法人買賣超排行榜找股票，我還會每天從各類股的K線圖，透過技術面判斷剛走多的強勢類股，在從中找出排行榜上的遺珠
會有這個方法，因為法人每日買賣超排行榜已經能夠找到很多股票，但是因為是以張數排行，張數較少就不會看到，容易遺漏1.法人偷偷布局，每天小量買進 2.股票在外較少所以不受注意
先從技術面找強勢類股，在從類股中的龍頭和市值較高的股票中，檢視法人是否布局
1.看完大盤動態，法人買賣排行榜，有空就閱讀法人報告。也會逐一查看類股走勢(上市19類股走勢)
1.類股日K是否在季線上(或MA5超過MA10)
2.是否價漲量增
3.KD是否黃金交叉
4.MACD是否綠翻紅
2.從強勢類股中找市值最高的龍頭股
檢查籌碼面和技術面
若不同步:1.類股已經明顯轉多，龍頭股的K線卻還沒轉多，但法人已經連續買超或大幅買超(至少較前一日多一倍)，會進場小量進場做多，等K線走多再加碼
2.K線已經走多，法人並未同步買超，反呈現賣超，暫緩進場，等法人進場再進場
3.技術面轉弱就出場
PS如果資金有餘，還會從類股中一一檢視是否有法人連續買超的好股，若技術面也是多頭就很好。
一搬我會從排行榜上挑進來的都是前十名，但若發現有強勢類股剛翻多，就會往排行榜後面看。這種選股方式可以找到強勢類股中非龍頭股的遺珠，已經有大盤走多、類股走多的兩重保護
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全世界的股市在多頭時就是緩漲急跌(漲的時間多於跌的時間)。空頭市場的特性就是股價下滑快速，但是持續的時間相對多頭就短了許多。就短時間來說空頭獲利速度非常快
確認籌碼面和技術面，不用確認基本面。個股做空時，我的工具是融券，若個股有發行股票期貨更好(手續費低、本金低)
1.賣台指期、0050ETF股票期貨
2.放空個股
步驟一:
1.外資在現貨市場至少要3天賣超，愈多愈好
2.外資在期貨未平倉口數空單連續3天超過1萬口
步驟二:
1.大盤跌破季線
2.K彎頭向下，甚至穿過D
3.MACD顯示空頭
步驟三:
1.放空個股: 優先看法人投信都賣超的排行榜，再搭配技術分析。如果股價已經跌一大段，可以找別的股票
2.賣出台灣50的股票期貨(波動度比台指期低，可以放比較久
3.放空台指期(波動最劇烈，成本高，老手適合
步驟四: 出場條件
1.股價彈破MA5/10
2.突破前幾天的中長黑K高點
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股票期貨的優點:
1.資金只需要股票的13.5%
2.交易成本低，股價只需差0.1就可以獲利
3.股票期貨價格與現股股價亦步亦趨。不像權證有多種定價價格，又分成認售和認購
4.可作當沖，看錯可馬上反向賣出
5.除權息，可提前領。不需要扣抵個人所得稅、健保補充費 2.不受停資券影響
--------------------------牛皮股投資法---------------------------------------------------------------
如果在大盤不是明顯大多頭或是大空頭時，很難找到法人認養的好股，可以用這個方法，股票期貨很適合，因為波動小
一.從台灣50找基本面好(過去十年都有配發股利、近3到6個月每月的營收年成長>0愈高愈好)的公司排除營建股: 最好是慢慢漲的股(大型績優股)
二.最好是可以看出區間平台(e.g.1、2周整理平台，再向上突破到另一個平台，平台區間也不宜過大)
三.以自己熟悉股下手，不熟悉先觀察
四.很明顯漲不上去、跌不下去，就可以畫出箱型上下緣。
1.價格向上突破當日，其盤中最低價或是前一天收盤價可以當作下一個區間的下緣
2.以前一個區間的空間(高價上緣減低價下緣)，預判下一個區間的上原價
3.確認區間帶: 是否連續3天不再跌回上一個區間
五.多頭時下緣買進，上緣賣出。空頭不操作(跌時又急又快，不適合，應該使用股票期貨放空弱勢股)高點時出場一趟
注意事項1: 距離結算日前10日，改交易次月合約
注意事項2: 一定要限價下單
-------------------用股票期貨參與除權息--------------------------------------------
股票期貨的缺點: 檔數太少、 部分流動性不佳(筆者只挑每日交易量有100口以上)
步驟一:
1.法人持續買超
2.短期趨勢向上: 1.近三個月的月營收是否較去年同期成長 2.近一季的每股稅後純益是否較去年同期，或是比上一季成長
3.技術面呈現多頭: 1.均線多頭排列2.糾結帶量突破 3.KD低檔黃金交叉 4.KD高檔鈍化 5.成交量逐日增加更好
步驟二:
1.除權息前7~10日就開始留意進場點，因為除權息前3天會停止融資券，進而推升股票期貨和權證
2.除權息日距離當月結算日剩下不到10天，就應該要選次月合約
步驟三:
1.股票期貨日均成交量要在100口以上
使用股票期貨操作法人剛布局的飆股、牛皮股區間操作、除權息行情，時間由短到長分別是: 除權息<牛皮股<法人布局飆股
除權息的目標是在除權息當天就賣出，將免稅的除權息立刻拿到手
---------------------------0050機械操作法---------------------------------------------------
KD低檔黃金交叉買進、相對高檔死亡交叉賣出。如果可以控制風險，可以操作0050股票期貨
如果KD一直在高檔可以調整
-------------資產配置-----------------------------------
守好本業，才有穩定現金流
1.年輕人不用資產配置，衝就對了
2.至少要3kW或100W美元。國際大型私人銀行VIP水準，才需要開始資產配置(盡量納入有現金流的產品)。
3.資產愈多才需要資產配置
一.30%投資等級債券基金: 可以選擇美元、人民幣。最後保命部位
二.房市收租25%: 讓自己有第二棟房子
三.股票市場45%
2個excel: 影響大盤的相關數據、 個股買賣超排行榜
第一個excel:
日期、大盤指數、漲跌、成交量、融資餘額、融資增減、融券餘額、融券增減
道瓊漲跌、那斯達克漲跌、費城半導體漲跌、自營、投信、外資買賣超、台幣兌美元匯率
自營未平倉(大小台)、自營(選)、外資未平倉口數(大小台)、外資(電)、外資(金)、
外資(選)、前五大交易人留倉部為、前十大交易人留倉部位、
第二個excel: 外資和投信每天買賣超前30名(上市、上櫃)，紀錄金額更好
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